Kundengewinnung
Du begleitest das Team auf Messen, gewinnst Interessenten oder potenzielle Kunden für das Unternehmen und nimmst an Online-Events teil.
Beratung
Du unterstützt Kunden in finanziellen Angelegenheiten wie Altersvorsorge, Investments, Immobilien, Baufinanzierung und Absicherung. Dabei kannst du flexibel wählen, ob die Beratung online, persönlich im Büro oder beim Kunden zuhause stattfindet.
Konzeptentwicklung
Du erstellst eigenständig maßgeschneiderte Lösungen, die die Bedürfnisse, Wünsche und Ziele Deiner Kunden gezielt widerspiegeln. Unsere spezialisierten Experten im Backoffice unterstützen Dich dabei, indem sie Finanzprodukte analysieren und bewerten – objektiv, unabhängig und nach Verbraucherschutzkriterien. So kannst Du für Deine Kunden eine individuelle, passgenaue Finanzplanung erstellen – für jede Lebensphase.
Austausch & Organisation
Du organisierst Deinen Kalender eigenständig und kannst selbst entscheiden, wann du Telefonblocks, Kundentermine und Konzeptentwicklung einplanst. Jederzeit kannst Du auf den Erfahrungsschatz von Kollegen/innen oder der Dir zugeteilten Mentoren zurückgreifen. Der regelmässige Austausch kann persönlich oder auch online stattfinden.
Fort- und Weiterbildung
Deine fachliche Aus-und Weiterbildung ist uns sehr wichtig. Wir sorgen dafür, dass Du deine gesetzlich vorgeschriebenen Lizenzen durch unsere Seminare erfolgreich erwirbst. Zusätzlich nimmst du regelmäßig an Weiterbildungsseminaren im Bereich Vertrieb- und Persönlichkeitsentwicklung teil.
Veranstaltungen
Du bist ein wichtiger Teilnehmer unserer regelmäßigen, übergeordneten FORMAXX-Veranstaltungen, die dazu dienen, unsere Standorte und Teams zusammenzubringen. Dabei legen wir Wert auf einen intensiven fachlichen und kollegialen Austausch, ohne das abendliche Feiern zu vernachlässigen!
Digitale Prozesse
Deine Kundendaten, Verträge und vertriebliche Dokumentationen verwaltest Du mithilfe unseres CRM-Systems und Kundenportals. Du arbeitest komplett papierlos und führst Deine Online-Meetings mit MS Teams durch.
